【点击我查看更多旧栏目】
虽说这集是第二季回归后的首集，但和上集也没什么太大区别－－除了Charlie不在之外。本集是相对独立的一集，几乎不涉及主线剧情。
在这一集中，一名巡警在Edina镇附近的公路上发现了一个孩子（Teddy）。正当他准备把Teddy送回镇上时，Teddy的脸突然变得狰狞而丑陋。巡警于是把他带到警察局，准备向有关方面报告。两个同样长着畸形脸的家伙突然冲了进来，射杀了在场的每一名警察，带走了Teddy。
Broyles接到报告后将「三人小组」召到现场进行调查。通过翻阅当地警方的档案，他们发现过去30年里有数起类似的「畸形报告」。Broyles认为，这些人为了隐藏身份，什么事都做得出来。Olivia、Peter和Walter前往Edina镇，Walter突然听到奇怪的「嗡嗡声」。当地警长称这是镇上的教堂在唱圣歌（后来的剧情交代，这首歌事实上是Walter早年为了「加深记忆」而创作的）。正当Walter等三人与警长交谈时，一个男人鬼鬼祟祟地溜了出去。他是Teddy的父亲，他偷听到几个人的谈话后十分不安。
